szblony w biurze rachunkowym

Witam, Mam pytanie do osób które pracyją bądź prowadzą biura rachunkowe. Właśnie załozyłem biuro rachunkowe. Wcześniej pracowałem w firmie jako księgowy. Mam pytanie o to czy istnieją jakiś gotowe szablony, coś w stylu wzorca np gdy nowy klient przychodzi do biura, że trzeba zrobić to i to, żeby czegoś nie przeoczyć. Lub jak prowadzicie segregatory z dokumentacją, czy macie jakiś system na to. Chodzi mi o wszystko co może usprawnić pracę i nic nie przeoczyć. Z góry dzięki.